Investicijska najava je profesionalni dokument na jednoj ili dvije stranice koji se koristi za predstavljanje postupka spajanja i preuzimanja akvizicija spajanja. Ovaj vodič vodi vas kroz sve korake u procesu spajanja i preuzimanja. Saznajte kako se dovršavaju spajanja i pripajanja. U ovom ćemo priručniku izložiti postupak stjecanja od početka do kraja, razne vrste stjecatelja (strateške nasuprot financijskim kupnjama), važnost sinergija i transakcijske troškove ili priliku za ulaganje strateškim ili financijskim kupcima. Najava je najvažniji dokument u procesu transakcije jer je to prvi dokument koji potencijalni kupci pogledaju prije nego što nastave posao. Tizeri su obično pripremljeni "slijepi" (tj. Bez imena) kako bi zadržali povjerljivost potencijalne ciljane investicije.
Dokument često priprema investicijska banka Poslovi Pregledajte opise poslova: zahtjevi i vještine za objavljivanje poslova u investicijskom bankarstvu, istraživanje kapitala, riznica, FP&A, korporativne financije, računovodstvo i druga područja financija. Ovi opisi poslova sastavljeni su uzimajući najčešće liste vještina, zahtjeva, obrazovanja, iskustva i ostalog što predstavlja tvrtku. Riječ je o marketinškom dokumentu čija je primarna svrha potaknuti potencijalne kupce da dođu do stola za dogovaranje.
Kvalitete učinkovite najave za investiranje
- Iako ne postoji ograničenje maksimalnog broja stranica prilikom pripreme investicijske najave, najava vjerojatno ne bi trebala prelaziti tri stranice. Inače, potencijalni kupci mogu se osjećati prezadovoljno količinom podataka za obradu i izgubiti interes.
- Ključno je uključiti samo ključne informacije i održavati sadržaj jezgrovitim.
- Ulagač za ulaganje trebao bi sadržavati relevantne grafičke podatke kako bi potencijalni kupci imali bolji uvid u proizvode i / ili usluge koje pruža tvrtka.
- U dokumentu se ne smije objaviti naziv tvrtke.
- Dobro napisani odjeljak sa istaknutim ulaganjima, odjeljak s pregledom tvrtke, odjeljak o proizvodima / uslugama tvrtke i odjeljak o financijama presudni su za izgradnju uspješne najave za investiranje.
Sadržaj učinkovite najave za ulaganje
Učinkovita najava za ulaganje obično uključuje sljedeće:
- Istaknuća ulaganja: Oni uključuju tri do pet točaka koje ističu jedinstvene prodajne točke (USP) mogućnosti ulaganja ili stjecanja. Primjeri glavnih investicija mogu biti vodstvo na tržištu, vlasništvo nad vlasničkom tehnologijom, značajan rast prihoda, snažna savezništva i / ili partnerstva, široka prodajna mreža, vrhunske proizvodne mogućnosti, iskusan menadžerski tim itd.
- Pregled tvrtke: Najava za ulaganje obično uključuje kratki opis zemljopisnih regija i konkurentskog okruženja u kojem tvrtka posluje. Također treba pružiti opis tvrtke kako bi se potencijalnim kupcima pružilo bolje razumijevanje tvrtke. Ključno je da se podaci o tvrtki ne kopiraju izravno s web mjesta tvrtke, jer to može omogućiti potencijalnim kupcima da identificiraju tvrtku kada želi da njezin identitet ostane povjerljiv.
- Pregled kupaca: Ako je moguće, treba navesti glavna imena kupaca kako bi se ojačala vjerodostojnost tvrtke.
- Podaci o dogovoru: Pojedinosti o vrsti transakcije trebaju biti naznačene (strateško partnerstvo, puna prodaja, djelomična prodaja, otkup, itd.) U najave za ulaganje.
- Kombinacija proizvoda i / ili prodaje: Popis glavnih proizvoda / usluga koji se nude i prihod od svakog od njih.
- Financijski sažetak:Sažetak ključnih povijesnih financijskih mjernih podataka (EBITDA, EBITDA EBITDA ili Zarada prije kamata, poreza, amortizacije, dobit je tvrtke prije nego što se izvrši bilo koji od ovih neto odbitka. EBITDA se fokusira na poslovne odluke poduzeća jer promatra poslovanje 'profitabilnost od temeljnih operacija prije utjecaja strukture kapitala. Formula, primjeri Prihod, marža dobiti, neto dobit, marža, neto dobit (također poznata kao "marža dobiti" ili "omjer marže neto dobiti") financijski je omjer koji se koristi za izračunavanje postotka dobiti koju tvrtka ostvaruje od ukupnog prihoda. Mjeri iznos neto dobiti koju tvrtka ostvaruje po dolaru ostvarenog prihoda. itd.) i predviđene brojke.Trebalo bi uključiti najmanje dvije godine povijesnih podataka zajedno s najmanje dvije godine projiciranih financijskih podataka.
Primjer
Na primjer, pretpostavimo da tvrtka AppCentral, najveća tvrtka u SAD-u u stvaranju, želi stvoriti strateško partnerstvo u Kini. AppCentral zadaće Finance voditi posao i pripremiti investicijsku najavu za potencijalne kupce u Kini. Primjer najave za ulaganje može se pripremiti na sljedeći način:
Preuzmite besplatni predložak
Unesite svoje ime i e-mail u obrazac ispod i preuzmite besplatni predložak najave za ulaganje odmah!
Sljedeći koraci
Investicijska najave se šalju potencijalnim kupcima kao što su strateški investitori (oni koji posluju u istoj industriji) i financijski investitori (privatne tvrtke). Cilj najave je privući interes i potencijalno sklopiti posao s prodavateljem.
Ako su potencijalni kupci zainteresirani za posao, Sporazum o neotkrivanju podataka (NDA) Sporazum o neotkrivanju podataka (NDA) Sporazum o neotkrivanju podataka (NDA) dokument je koji se razmjenjuje između potencijalnog kupca i prodavača u početnim fazama spajanja i preuzimanja transakcija. s tvrtkom potpisan je za stvaranje povjerljivog odnosa između stranaka i zaštitu povjerljivih podataka ili poslovnih tajni. Nakon potpisivanja NDA-a, identitet tvrtke će se otkriti, a više informacija pružit će se u Memorandumu o povjerljivim informacijama (CIM) CIM - Memorandum o povjerljivim informacijama. postupak. Vodič, primjeri i predložak.
Srodno čitanje
Finance je službeni davatelj usluga globalnog financijskog modeliranja i vrednovanja analitičara (FMVA) ™ FMVA® certifikacija Pridružite se 350.600+ studenata koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarijevog certifikacijskog programa, osmišljenog da pomogne svima da postanu financijski analitičari svjetske klase . Kako biste nastavili napredovati u karijeri, dodatni resursi za financije u nastavku bit će vam korisni:
- PitchBook za investicijsko bankarstvo Kako objaviti prezentaciju o investicijskom bankarstvu Kako napraviti knjigu o investicijskom bankarstvu. Ovaj vodič naučit će vas što je sve uključeno, kako izraditi knjigu s IB-om i pruža primjere slajdova
- Ugovor o neotkrivanju podataka Sporazum o neotkrivanju podataka (NDA) Ugovor o neotkrivanju podataka (NDA) dokument je koji se razmjenjuje između potencijalnog kupca i prodavatelja u početnim fazama transakcija spajanja i preuzimanja.
- Memorandum o povjerljivim informacijama CIM - Memorandum o povjerljivim informacijama Memorandum o povjerljivim informacijama (CIM) dokument je koji se koristi u M&A za prenošenje važnih podataka u procesu prodaje. Vodič, primjeri i predložak
- Metode vrednovanja Metode vrednovanja Kada se društvo vrednuje kao vremensko neograničeno poslovanje, koriste se tri glavne metode vrednovanja: DCF analiza, usporediva poduzeća i prethodne transakcije. Ove se metode vrednovanja koriste u investicijskom bankarstvu, kapitalnom istraživanju, privatnom kapitalu, korporativnom razvoju, spajanju i akvizicijama, otkupu polugom i financijama