Apsolutni povratak - pregled, kako izračunati, značajke

Apsolutni povrat može se definirati kao povrat, tj. Apsolutni dobitak ili gubitak koji investicija generira u određenom vremenskom razdoblju. Dobitak ili gubitak izražava se kao postotak ukupne investicije.

Kako se izračunava apsolutni povrat?

Apsolutni povrat izračunava se na sljedeći način:

Apsolutni povratak

Recimo, na primjer, investitor je uložio u nekretnine za 85.000 dolara. Dvije godine kasnije, prodajna vrijednost imovine porasla je na 105 000 američkih dolara. Primjenom gornje formule na ulaganje:

Izračun uzorka

Ovdje je investitor ostvario apsolutni povrat imovine od 23,53% .

Strategija apsolutnog povrata - značajke

1. Pozitivan povrat

Strategija apsolutnog povrata ima za cilj generiranje pozitivnih povrata pod svaku cijenu, bez obzira jesu li tržišta kapitala Tržišta kapitala tržišni sustav razmjene koji kapital od ulagača koji trenutno ne trebaju njihova sredstva prenosi na pojedince, a raste ili pada. Primarni je cilj investicijske strategije oko koje je strukturiran investicijski portfelj.

2. Diverzifikacija portfelja

Strategija apsolutnog povrata usredotočena je na stvaranje pozitivnih povrata pod svaku cijenu. Stoga općenito nudi raznolik portfelj s namjerom širenja rizika, s različitim mogućnostima ulaganja koje na različite načine generiraju prinose u različitim vremenskim razdobljima.

3. Manja volatilnost

Budući da su fondovi s apsolutnim povratom usredotočeni na stvaranje samo pozitivnih povrata i raznoliki su u svojoj strukturi, ukupni rizik od ulaganja raspodijeljen je na različita imovina u portfelju. To zauzvrat osigurava manju ukupnu volatilnost. Volatilnost Hlapljivost je mjera stope fluktuacije cijene vrijednosnog papira tijekom vremena. Označava razinu rizika povezanu s promjenom cijene vrijednosnog papira. Ulagači i trgovci izračunavaju volatilnost vrijednosnog papira kako bi procijenili prošle promjene cijena u povratima.

4. Aktivno prilagodljiv kretanju na tržištu dionica

Sredstva s apsolutnim povratom aktivno se prilagođavaju kretanjima na tržištu dionica. U osnovi se podrazumijeva da kada tržište dionica opada ili pokazuje negativna kretanja, ono dijeli negativnu korelaciju s apsolutnim povratom sredstava. Slično tome, kada tržište dionica raste ili pokazuje pozitivna kretanja, ono dijeli veću korelaciju s apsolutnim povratom sredstava.

5. Neovisno o mjerilima

Suprotno suprotnoj, relativni fondovi povrata, fondovi apsolutnog povrata neovisni su o mjerilima ili tržišnim indeksima. To znači da su prinosi u apsolutnom iznosu, a ne u odnosu na referentni prinos ili tržišni indeks, tj. U odnosu na njega.

Apsolutni povrat u odnosu na relativni povratak

Dok su apsolutni povrati prinosi, tj. Apsolutni dobitak ili gubitak, ulaganje generira tijekom određenog vremenskog razdoblja, relativni prinosi su prinosi, tj. Relativni dobitak ili gubitak, ulaganje generira u odnosu na, tj. U usporedbi s mjerilo ili tržišni indeks.

Relativni prinosi na tržištu se općenito smatraju popularnijima od apsolutnih. Povraćaj ulaganja, kad se procjenjuje u odnosu na spomenutu mjeru ili tržišni indeks, odražava dobitak ili gubitak koji je ostvario ulagač. Međutim, apsolutni prinosi smatraju se važnim pokazateljem koliko je investitor apsolutno zaradio ili izgubio.

Dok je razlika između trenutne tržišne vrijednosti i nabavne vrijednosti (kao postotak od ukupne vrijednosti ulaganja) izračunati apsolutni povrat ulaganja, relativni prinosi ulaganja izračunavaju se kao razlika između apsolutnog povrata ulaganja i mjerilo (indeks tržišnog učinka) sličnih ulaganja na tržištu.

Povezana čitanja

Finance nudi financijsko modeliranje i vrednovanje analitičara (FMVA) ™ FMVA® certificiranje Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrari certifikacijskog programa za one koji žele svoju karijeru podići na višu razinu. Da biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, sljedeći će vam resursi biti od pomoći:

  • Diverzifikacija Diverzifikacija Diverzifikacija je tehnika dodjeljivanja portfeljnih resursa ili kapitala različitim investicijama. Cilj diverzifikacije je ublažavanje gubitaka
  • Stopa povrata Stopa povrata Stopa povrata (ROR) je dobitak ili gubitak ulaganja tijekom određenog vremenskog razdoblja s početnim troškom ulaganja izraženim u postocima. Ovaj vodič podučava najčešće formule
  • Tehnički pad Tehnički pad Tehnički pad je kretanje cijene vrijednosnice prema dolje koje je uzrokovano čimbenicima koji nisu temeljna promjena vrijednosti vrijednosnice. Sile
  • Ulaganje: Vodič za početnike Ulaganje: Vodič za početnike Vodič Financije Ulaganje za početnike naučit će vas osnovama ulaganja i kako započeti. Saznajte o različitim strategijama i tehnikama trgovanja te o različitim financijskim tržištima u koja možete ulagati.