Brookside Equity Partners privatni je kapital s privatnim vlasničkim kapitalom Privatni dionički fondovi su fondovi kapitala koji se ulažu u tvrtke koje predstavljaju priliku za visoku stopu povrata. Dolaze s fiksnom tvrtkom koja izravno ulaže u tvrtke srednjega tržišta. Specijalizirala se za otkup leveražom, dokapitalizacija Dokapitalizacija Dokapitalizacija je vrsta restrukturiranja poduzeća koja ima za cilj promjenu strukture kapitala tvrtke. Tvrtke vrše dokapitalizaciju kako bi svoju strukturu kapitala učinile stabilnijom ili optimalnijom. , dodaci za akvizicije, strateške akvizicije i ulaganja u fond fondova Fond fondova (FOF) Fond fondova (FOF) investicijsko je sredstvo u kojem fond ulaže u portfelj koji se sastoji od dionica drugih fondova. u malim, srednjim i zrelim tvrtkama koje traže dugoročni kapital.
Brookside uglavnom ulaže u sjevernoameričke tvrtke, iako također traži ulaganja u Aziji i Europi. Tvrtka ne ograničava svoja ulaganja na određene industrije, ali radije sudjeluje u proizvodnji, poslovnim uslugama, financijskim uslugama, potrošačkim poduzećima, plastici, specijalnoj proizvodnji i specijalnim kemikalijama.
Kriteriji ulaganja partnera Brookside Equity
Da bi Brookside Equity Partners razmotrili ulaganje u tvrtku, ulaganja moraju udovoljavati sljedećim kriterijima:
- Bruto marža veća od 25%
- EBITDA marže EBITDA marža EBITDA marža = EBITDA / prihod. Omjer profitabilnosti mjeri zaradu koju tvrtka generira prije oporezivanja, kamata, amortizacije i amortizacije. Ovaj vodič ima primjere i predložak za preuzimanje preko 10%
- Najmanje 15 milijuna dolara prihoda u prethodne dvije godine
- Najmanje 5 milijuna USD u EBITDA EBITDA EBITDA ili Zarada prije kamata, poreza, amortizacije dobit je tvrtke prije nego što se izvrši bilo koji od ovih neto odbitka. EBITDA se usredotočuje na poslovne odluke poduzeća jer gleda na profitabilnost poslovanja od temeljnih operacija prije utjecaja strukture kapitala. Formula, primjeri za prethodne dvije godine
- Snažan menadžerski tim
- Dosljedan rast prihoda i zarada u prethodnim godinama
- Pozitivne perspektive budućeg rasta
- Visoka stopa povrata na kapital
Usluge koje pruža Brookside Equity Partners
Glavni cilj Brookside Equity Partnersa je udružiti se s menadžerskim timovima i suinvestitorima kako bi stvorili dugoročnu vrijednost. Tvrtka pruža sljedeće usluge:
Suinvesticija
Brookside sudjeluje u zajedničkim ulaganjima, gdje se udružuju s drugim investitorima istomišljenicima radi ulaganja u iste portfelje. Tvrtka više voli partnerstvo s investitorima koji donose stručnost i odnose s dodanom vrijednošću u industriji. Partnerstvom s drugim investitorima, u mogućnosti je ulagati u širok spektar industrija, vrsta poslova i prilika za posebne situacije.
Akvizicije dodataka
Brookside i njegovi suinvestitori često traže dodatne akvizicije kako bi ih dodali u svoj portfelj tvrtki. Akvizicije dodataka omogućuju tvrtkama pružanje komplementarnih usluga, nove tehnologije ili proširenja koje se s lakoćom mogu integrirati u postojeću infrastrukturu tvrtke.
Dodatno stjecanje uključuje stjecanje manjih tvrtki s manje financijske infrastrukture. Stjecatelji će platiti višestruke procijenjene vrijednosti da bi stekli infrastrukturu. Ponekad tvrtke mogu steći druge niže ili srednje konkurente kako bi povećale svoju ponudu proizvoda, bazu kupaca i tržišni udio ili kako bi se proširile na nova zemljopisna tržišta. Uobičajeni Brooksideovi kriteriji ulaganja možda se neće primjenjivati na ove vrste ulaganja.
Tvrtka za privatni kapital traži dodatne akvizicije u sljedećim djelatnostima:
Namještaj : Brookside razmatra dizajnere namještaja, proizvođače, uvoznike i distributere kod kojih se vlasnici žele povući ili preuzeti pasivne uloge u upravljanju. Tvrtka preferira tvrtke u rasponu od 5 do 40 milijuna dolara, iako to nije obvezno.
Hrana: Brookside razmatra proizvođače aroma za hranu i međuprodukata sastojaka hrane koji su usredotočeni na suhe i tekuće arome za hranu ili piće. Da bi se uzele u obzir za dodatna stjecanja, tvrtke u ovoj industriji moraju prijaviti najmanje 3 milijuna dolara prihoda.
Financijski proizvodi i proizvodi osiguranja : Brookside smatra administratore, osiguravatelje i začetnike financijskih i osiguravajućih proizvoda koji zadovoljavaju vlasnike automobila, uglavnom ugovore o uslugama vozila i druge proizvode.
Ulaganja izravne kontrole
Brookside svoj kapital ulaže u tvrtke s visokim rastom koje mu daju i većinsku i manjinsku poziciju. Većinski položaji daju tvrtki veliku kontrolu u poslovima tvrtke, dok manjinski položaj daje tvrtki manje kontrole, ali je ipak stavlja u poziciju da pridonosi donošenju kritičnih odluka.
Kao izravni investitor, direktori tvrtke surađuju s upravom kako bi stvorili strateške inicijative poput novih akvizicija, uvođenja novih proizvoda i širenja tržišta kako bi stvorili dugoročnu vrijednost.
Ulaganja u fond
Brookside selektivno ulaže u fondove koji pokazuju sposobnost stvaranja atraktivnih povrata prilagođenih riziku. Preferira fondove koji već dugo postoje, ali povremeno uzima u obzir i novčana sredstva. Brookside uzima u obzir sljedeće vrste sredstava: otkup leverageom Otkup leveragedom (LBO) Otkup leveragedom (LBO) transakcija je u kojoj se posao stječe koristeći dug kao glavni izvor plaćanja. LBO transakcija obično se događa kada se tvrtka s privatnim vlasničkim kapitalom (PE) zaduži što više može od raznih zajmodavaca (do 70-80% nabavne cijene) kako bi postigla interni povrat IRR> 20%, polukatna sredstva, kapital za rast i fondovi za posebne prilike.
Posrednici i izvori poslova
Brookside održava odnose s drugim posrednicima poput investicijskih bankara i poslovnih brokera u Sjevernoj Americi. Ponekad tvrtka surađuje s posrednicima koji imaju spremne klijente koji traže usluge kupnje i prodaje koje nudi Brookside i pregovaraju o naknadama po dogovoru.
Tim za upravljanje Brookside Equity Partners
Sljedeći su ključni rukovoditelji Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks suosnivač je tvrtke Brookside Equity Partners i služi kao direktor i predsjednik tvrtke. Njegova glavna uloga je nadgledanje investicijskih aktivnosti tvrtke. Također je direktor nekoliko privatnih tvrtki, poput Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC i Super Color Digital, LLC.
Hawks je također član investicijskog odbora obiteljskog fonda Rockefeller. Prije osnivanja Brookside Equity Partners, služio je kao savjetnik za strategiju u Monitor Group, gdje je savjetovao klijente o raznim strateškim područjima poput spajanja i preuzimanja, međunarodne ekspanzije, outsourcinga i razvoja marketinških strategija. Alumnus Sveučilišta Georgetown, Hawks također ima MBA diplomu na Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon je suosnivač i direktor tvrtke Brookside Equity Partners. Karijeru je započeo u grupi Brookside, prethodnici Brookside Equity Partnersa, kao savjetnik za porezne i transakcijske usluge u PricewaterhouseCoopersu. U entitetima Grupe Brookside investirao je u privatni kapital, zajednička ulaganja, nekretnine i javna tržišta.
Weldon je također ranije savjetovao klijente srednjeg tržišta, trgovce i javne tvrtke o spajanjima i preuzimanjima i restrukturiranju duga, kao i o domaćim i međunarodnim poreznim pitanjima. Također je direktor više tvrtki, uključujući Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. i Cardiff Holdings Corporation. Diplomirao na Sveučilištu LaSalle, Weldon je također magistrirao porez na Sveučilištu Villanova.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla služi kao direktor u Brookside Equity Partners. Uključen je u sve investicijske aktivnosti koje provodi tvrtka. Također je direktor nekoliko privatnih tvrtki, uključujući USA Discounts Ltd, Superior Auto i Newhall Laboratories. Prije nego što se pridružio Brooksideu, Dell'Aquilla je služio kao direktor u tvrtki Parallel Investment Partners, gdje je bio uključen u pronalaženje poslova, strukturiranje, kao i u upravljanje i izlazak iz nekoliko investicija u privatni kapital.
Drugo dosadašnje radno iskustvo Dell'Aquille uključuje službu kao direktor u Southfield Capital Advisors, istraživački analitičar u Sasco Capitalu i financijski analitičar u Bear Sternsu. Diplomirao je ekonomiju na Hamilton Collegeu, a također je pohađao dodiplomski studij na Sveučilištu Oxford.
Dodatni resursi
Zahvaljujemo što ste pročitali financijski vodič za Brookside Equity Partners. Finance je globalni pružatelj financijskog modeliranja i vrednovanja analitičara (FMVA) ™ FMVA® certifikacija Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarijevog programa certificiranja. Da biste nastavili svoj razvoj kao financijskog analitičara svjetske klase, dodatni resursi u nastavku bit će vam od pomoći:
- Butične investicijske banke Butične investicijske banke Butične investicijske banke su manje tvrtke koje obično ne nude investicijsko bankarstvo s punom uslugom, ali nude barem jednu financijsku uslugu investicijskog bankarstva. Butik banke često imaju samo lokalno ili regionalno prisustvo, iako neke posluju globalno. Popis butik investicijskih banaka
- Istraživanje kapitala vs investicijsko bankarstvo Istraživanje kapitala vs investicijsko bankarstvo Istraživanje kapitala vs investicijsko bankarstvo. Kada gledate karijeru na tržištima kapitala, važno je shvatiti jeste li bolji za investicijsko bankarstvo ili istraživanje kapitala. Oboje nude izvrsno radno iskustvo i izvrsnu plaću. Odabir jednog nad drugim doista se više od svega svodi na osobnost.
- Ključni igrači na tržištima kapitala Ključni igrači na tržištima kapitala U ovom članku pružamo opći pregled ključnih igrača i njihovih uloga na tržištima kapitala. Tržišta kapitala sastoje se od dvije vrste tržišta: primarnog i sekundarnog. Ovaj vodič pružit će pregled svih glavnih tvrtki i karijera na tržištima kapitala.
- 10 najboljih tvrtki s privatnim vlasništvom Top 10 tvrtki s privatnim kapitalom Tko su 10 najboljih tvrtki s privatnim kapitalom na svijetu? Naš popis deset najvećih PE tvrtki, poredan po ukupnom prikupljenom kapitalu. Uobičajene strategije u PE uključuju otkup leverageom (LBO), rizični kapital, kapital za rast, ulaganja u nevolji i polukat.