Izraz interesa (EOI) jedan je od početnih predložaka transakcijskih dokumenata Besplatni poslovni predlošci za upotrebu u vašem osobnom ili profesionalnom životu. Predlošci uključuju Excel, Word i PowerPoint. Oni se mogu koristiti za transakcije, pravno, financijsko modeliranje, financijsku analizu, poslovno planiranje i poslovnu analizu. koje kupac dijeli s prodavateljem u potencijalnim M&A M&A sinergijama M&A sinergije nastaju kada je vrijednost spojene tvrtke veća od zbroja dviju pojedinačnih tvrtki. 10 načina za procjenu operativne sinergije u poslovima spajanja i preuzimanja su: 1) analiza broja zaposlenih, 2) ispitivanje načina konsolidacije dobavljača, 3) procjena bilo kojeg sjedišta ili uštede od najma 4) procjena vrijednosti ušteđene dijeljenjem dogovora.EOI ukazuje na ozbiljan interes kupca da bi njihova tvrtka bila zainteresirana platiti određenu vrijednost i steći tvrtku prodavača putem formalne ponude.
EOI započinje uvodnim pohvalama upućenima tvrtki prodavatelja. U njemu stoji nešto poput: "Drago nam je što smo predali ovu naznaku interesa." Podijeljuje kupčevu viziju i strateške mogućnosti kako bi poduzeće dovelo do većih visina.
Sadržaj izražavanja interesa (EOI):
- Kupnja - EOI pokriva naknadu za kupnju koju je kupac spreman platiti bez gotovine i bez duga u trenutku zaključenja posla. Također se spominje da ukupna naknada koja se plaća uključuje procjene i isplate za ESOP-ove, bonuse ili druge instrumente koje je prodavatelj izdao u vezi s otpremninama. Kupac također zadržava pravo na promjenu uvjeta plaćanja i može odlučiti da neće nastaviti s transakcijom, jer je dokument samo izraz interesa i neobvezujući za obje strane.
- Metodologija vrednovanja - spominje osnovu procjene i ključne pretpostavke koje je kupac preuzeo kako bi postigao procjenu. Ponuda se temelji na budućim projekcijama prodavatelja. Neke od pretpostavki mogu biti:
- Povijesna financijska izvješća predstavljena u CIM-u potpuna su i točna.
- Projekcije prodavatelja pokazuju točnu i poštenu sliku poslovanja.
- Sve mirovine prodavatelj će u potpunosti financirati u trenutku zatvaranja.
- Obrtni kapital na datum zatvaranja trebao bi biti normalan i primjeren za nastavak poslovanja redovnim tijekom.
- Svi ugovori o objektima, ugovori o dobavljačima, ugovori o radu i ugovori s kupcima prenijet će se na kupca bez ikakvog dodatnog plaćanja, osim onoga što je spomenuto u odjeljku "Nabavna cijena".
- Dužna pažnja - Kao sljedeći korak, kupac traži priliku da obavi temeljitu skrb s potpunim zadovoljstvom. Traži priliku da se obavi pažljiva analiza poslovanja i prodavatelja. Također se ističu glavna područja koja bi kupac gledao dok ih provodi. To može uključivati marljivost u vezi s financijama, pravnim, poslovnim, ugovorima s kupcima, ugovorima o dobavljačima, prodajom i marketingom, ljudskim resursima, objektima, tehnologijom, postrojenjima i strojevima itd.
- Struktura transakcije - Kupac objašnjava strukturu transakcije koja ga zanima. Bavi se time je li zainteresiran za potpunu kupnju tvrtke ili samo za izlučivanje bilo koje podjele. Spominje se vrsta imovine i ugovori koje bi kupac zainteresirao za strukturu zarade. Također se spominje kako će kupac financirati kupovnu cijenu za transakciju, koja može biti iz salda gotovine u njegovoj bilanci ili iz bankovnog zajma.
- Plan zadržavanja uprave - kupac također navodi svoje planove za više rukovodstvo prodavatelja i vrstu aranžmana s kojima se može nositi.
- Usluge prijelaza i podrške - kupac napominje da će mu trebati podrška za prijelaz na određeno vrijeme kako bi učinkovito upravljali poslovanjem. Također se kaže da se za "takve usluge" neće platiti dodatni iznos osim "Nabavne cijene".
- Potrebna odobrenja za transakciju - da bi posao dobio konačnu prijavu, kupac će zahtijevati odobrenje svog upravnog odbora i, na taj način, obavještava prodavača o istom, tako da se u ranoj fazi mogu odrediti odgovarajući rokovi.
- Poslovanje - Kupac očekuje da će prodavatelj poslovati uobičajeno, bez ikakvih značajnih negativnih utjecaja na poslovanje. U slučaju da prodavatelj namjerava sudjelovati u bilo kakvoj strukturnoj promjeni, treba obaviti nagovaranje kupca.
- Troškovi transakcije - kupac vrlo jasno stavlja do znanja da bi sve nastale transakcijske troškove svaka strana snosila sama. Troškovi se mogu odnositi na dubinsku skrb, pregovaranje, izradu pravnih sporazuma, stručnu i pravnu podršku itd.
- Povjerljivost - kupac daje ovaj prijedlog kao zainteresirana strana za ulazak u transakciju. U njemu se kaže da se niti naziv tvrtke niti naknada za kupnju ne smiju otkriti trećoj strani bez pismenog pristanka kupca. Prodavatelj bi trebao otkriti identitet tek nakon potpisivanja konačnih sporazuma.
- Neobvezujući ugovor - kupac izričito jasno stavlja do znanja da je to samo izraz interesa između strana i nijedna stranka nije obvezna potpisati ugovor. Ni kupac ni prodavatelj ne bi mogli potražiti bilo kakvu štetu na temelju EOI-a.
Zaključak
Posljednji odlomak pisma uključuje zahvalnicu prodavaču za vrijeme i uzimanje u obzir mogućnosti prodaje kupcu. Također se spominju kontakt podaci kupca u slučaju da prodavatelj želi komunicirati s kupcem radi razgovora i daljnjih pojašnjenja.
Povezana čitanja
Da biste saznali više o spajanjima i preuzimanjima, pogledajte sljedeće financijske resurse.
- Konačni ugovor o kupnji Konačni ugovor o kupnji Definitivni ugovor o kupnji (DPA) pravni je dokument koji bilježi uvjete i odredbe između dviju tvrtki koje sklope ugovor o spajanju, preuzimanju, prodaji, zajedničkom ulaganju ili nekom obliku strateškog saveza. To je međusobno obvezujući ugovor
- Zakonsko spajanje Zakonsko spajanje U zakonskom spajanju dviju tvrtki (gdje se tvrtka A stapa s tvrtkom B), jedna od dvije tvrtke nastavit će opstati nakon završetka transakcije. Ovo je uobičajeni oblik kombinacije u procesu spajanja i preuzimanja.
- Razmatranja i implikacije spajanja i preuzimanja Razmatranja i implikacije preuzimanja i preuzimanja Pri provođenju spajanja i preuzimanja tvrtka mora priznati i pregledati sve čimbenike i složenosti koji ulaze u spajanja i preuzimanja. Ovaj vodič navodi važne
- Stjecanje imovine Stjecanje imovine stjecanje imovine je kupnja poduzeća kupnjom njegove imovine umjesto dionica. U većini jurisdikcija stjecanje imovine obično uključuje i preuzimanje određenih obveza. Međutim, budući da se stranke mogu pregovarati oko toga koja će se imovina steći i koje će se obveze preuzeti, transakcija može biti daleko fleksibilnija