Terminski list opisuje osnovne uvjete i mogućnosti ulaganja i neobvezujući je ugovor koji služi kao polazna točka za detaljnije ugovore - poput pisma o preuzimanju obveze, konačnog sporazuma (ugovor o kupnji dionica) ili ugovora o pretplati. Terminske listove često izrađuju investicijski bankari Put karijere u investicijskom bankarstvu Vodič za karijeru u investicijskom bankarstvu - planirajte svoj IB put karijere. Saznajte o plaćama u investicijskom bankarstvu, kako se zaposliti i što raditi nakon karijere u IB-u. Odjel za investicijsko bankarstvo (IBD) pomaže vladama, korporacijama i institucijama u prikupljanju kapitala i potpunom spajanju i preuzimanju (M&A). u ime izdavatelja pravnih osoba Korporativne informacije Pravne korporativne informacije o Institutu za korporativne financije (Finance).Ova stranica sadrži važne pravne informacije o financijama, uključujući registriranu adresu, porezni broj, poslovni broj, potvrdu o osnivanju, naziv tvrtke, zaštitne znakove, pravnog savjetnika i knjigovođu. . Preuzmite naš besplatni predložak popisa.
Preuzmite besplatni predložak
Unesite svoje ime i e-mail u obrazac ispod i preuzmite besplatni predložak odmah!
Predložak pojma - Primjer
Napomena: Ovaj je pojam samo u obrazovne svrhe i ne smije se koristiti u bilo koje druge svrhe.
Izdavatelj: [Ime] („korporacija“)
Priroda ponude: [posredovanje ili posredovanje] [privatni plasman] ("ponuda") [zajedničkih dionica].
Vrsta osiguranja: [uobičajene dionice]
Veličina ponude: [do 50 milijuna USD]
Cijena izdanja: $ 10,00 po dionici ("Cijena izdanja").
Provizija: [6,0]%
Kapitalizacija: približno [60 000 000] USD. Izloženo kao “Dokaz [A]”.
Dividende: [Opišite politiku dividendi.]
Preferencijalna prava na likvidaciju: [Opišite sve postavke likvidacije.]
Definicija likvidacijskog događaja: [Uključite definiciju pravnog savjetnika.]
Prava na pretvorbu: [Opišite, ako je primjenjivo.]
Proturazrjeđivanje: [Na primjer: Dionice će imati određenu uobičajenu zaštitu protiv razrjeđivanja za sve emisije dionica po cijenama nižim od cijene emisije na temelju ponderirane prosječne formule, i uz standardne iznimke.]
Glasačka prava : [Opišite glasačka prava.]
Korištenje prihoda : [Prihod od Ponude prvenstveno će se koristiti za opće korporativne i obrtne potrebe.]
Uvjeti zatvaranja: [Zatvaranje Ponude ovisit će o ispunjavanju zadovoljavajuće temeljite provjere, izvršenju potrebnih konačnih sporazuma za dovršetak Ponude, primanju svih potrebnih odobrenja poduzeća i suglasnostima trećih strana za Ponudu. Itd.]
Agent: [Generic Capital Corp.]
Datum zatvaranja: [Datum]
Napomena: Ovaj je pojam samo u obrazovne svrhe i ne smije se koristiti u bilo koje druge svrhe.
Dokumenti u transakcijama za prikupljanje privatnog kapitala
Pitate se gdje se pojam uklapa u cjelokupni proces prikupljanja kapitala za privatne tvrtke?
Evo popisa svih glavnih dokumenata u prikupljanju privatnog kapitala:
- Teaser / 1-dojavnik
- Ugovor o neotkrivanju podataka (NDA)
- Prezentacija menadžmenta
- Obrazac
- Nuđenje Memoranduma
- Ugovor o pretplati
Uobičajeno su da investicijski bankari ili savjetnici u transakciji ljudima šalju najave ili marketinški dokument na jednoj stranici u kojima se navodi prilika za ulaganje. Ako su investitori zainteresirani, potpisat će NDA i dobiti detaljnije informacije poput prezentacije menadžmenta, memoranduma o ponudi i terminskog lista. Posljednja faza bit će Ugovor o pretplati.
Više resursa
Znanje o tome kako sastaviti terminski list važan je skup vještina investicijskog bankarstva.
Kako bi se pripremili za karijeru u investicijskom bankarstvu, korporativnom razvoju ili privatnom kapitalu, ovi vam resursi mogu biti od pomoći:
- Što je investicijsko bankarstvo Investicijsko bankarstvo Investicijsko bankarstvo podjela je banke ili financijske institucije koja opslužuje vlade, korporacije i institucije pružajući savjetodavne usluge u vezi s preuzimanjem (prikupljanjem kapitala) i spajanjem i preuzimanjima (M&A). Investicijske banke djeluju kao posrednici
- Zašto investicijsko bankarstvo Zašto investicijsko bankarstvo? Gotovo svaki ispitivač za investicijsko bankarstvo postavit će pitanje: zašto investicijsko bankarstvo? Želim raditi u investicijskom bankarstvu jer je to najbrži način naučiti financijsko modeliranje, vrednovanje, Excel i razumjeti prirodu velikih korporativnih transakcija. Svjestan sam da posao ima strogu hijerarhiju, vrlo duge sate
- Tehnike vrednovanja Metode vrednovanja Kad se društvo vrednuje kao vremensko neograničeno poslovanje, koriste se tri glavne metode vrednovanja: DCF analiza, usporediva poduzeća i prethodne transakcije. Ove se metode vrednovanja koriste u investicijskom bankarstvu, kapitalnom istraživanju, privatnom kapitalu, korporativnom razvoju, spajanju i akvizicijama, otkupu polugom i financijama
- Vrste financijskih modela Vrste financijskih modela Najčešći tipovi financijskih modela uključuju: 3 model izvještaja, DCF model, M&A model, LBO model, proračunski model. Otkrijte 10 najboljih vrsta
Da biste saznali više, pogledajte našu interaktivnu mapu karijere.