Stvaranje nadzorne ploče u Excelu - Vodič po koracima i primjeri

Dobar financijski analitičar Vodič za analitičara Trifecta® Konačni vodič o tome kako biti financijski analitičar svjetske klase. Želite li biti financijski analitičar svjetske klase? Želite li slijediti najbolje prakse u industriji i izdvojiti se iz mase? Naš proces, nazvan The Analyst Trifecta®, sastoji se od analitike, prezentacije i mekih vještina kako bi trebao biti majstor za izradu nadzorne ploče u Excelu. Ljudima nije uvijek vještina prirodna, a vježbanje je u kombinaciji s dobrim treningom ključ uspjeha. U ovom besplatnom vodiču izložili smo najvažnije savjete i trikove za stvaranje nadzorne ploče u Excelu. Bez obzira jeste li početnik ili naprednjak, u ovom vodiču pronaći ćete neke važne stvari za poneti.

Da bismo stvorili učinkovitu nadzornu ploču za Excel, preporučujemo sljedeće korake:

  1. Organizirajte svoje podatke
  2. Postavite svoju stranicu
  3. Ideja
  4. Odaberite vizualne elemente
  5. Usredotočite pažnju
  6. Ispričati priču

Stvaranje nadzorne ploče u Excelu

Korak 1 - Organizirajte svoje podatke

Prije nego što započnete s izradom nadzorne ploče u Excelu, presudno je da vaši podaci budu dobro organizirani. Uvijek potičemo analitičare da koriste najbolje primjere iz prakse za modeliranje Excel-a. Najbolji primjeri iz prakse za modeliranje Excel-a Sljedeće najbolje primjere iz prakse za modeliranje omogućuju korisniku pružanje najčišćeg i najkorisnijeg iskustva modeliranja. Microsoft Excel izuzetno je robustan alat. Učenje kako postati Excel korisnik energije gotovo je obavezno za one u područjima investicijskog bankarstva, korporativnih financija i privatnog kapitala. , bilo da se grade financijski modeli ili se priprema za dizajn nadzorne ploče.

Najvažnije je imati sve podatke koje planirate grafički prikazati na jednom području. Povezivanje grafova može biti vrlo teško ako su podaci raspoređeni po cijeloj proračunskoj tablici. Na donjoj slici možete vidjeti primjer kako uredno organizirati podatke iz financijskog modela kako biste bili spremni za Excel nadzornu ploču.

Korak 2 - Postavite svoju stranicu

Nakon što organizirate podatke, vrijeme je da postavite stranicu. Orijentacija može biti pejzažna ili portretna, a veličina će ovisiti o izlazu koji pokušavate stvoriti. Najčešća je izrada stranice veličine 8,5 ”sa 11” kako bi se mogla lako ispisati na papir ili PDF u standardnoj veličini. Uobičajeno su nadzorne ploče samo jedna stranica, ali lako možete stvoriti i nadzornu ploču s više stranica. Da biste naučili kako to učiniti, pogledajte našu besplatnu Excel lekciju Besplatni XL lekcije. Ovaj XL tutorijal pružit će vam svu obuku koja vam je potrebna za Excel, postavke, formule i funkcije. Ovo je besplatni mrežni tečaj xl tutorial course.

Važne stvari koje morate uzeti u obzir prilikom postavljanja stranice uključuju: hoće li se nadzorna ploča poslati e-poštom ili ispisati, hoće li ići rukovoditeljima ili laicima, jesu li za internu ili vanjsku upotrebu i trebaju li podaci biti uglavnom vizualni ili sadržavati brojeve i riječi kao dobro.

Za potrebe ovog primjera nadzorne ploče koristit ćemo postavku portretne stranice veličine 8,5 x 11 na jednoj stranici.

Korak 3 - Mozgalica

Gotovo je nemoguće dizajnirati nadzornu ploču već u prvom pokušaju. Trebate mozgati, eksperimentirati i izmišljati da biste napokon smislili sjajan dizajn. Ovaj korak obično traje nekoliko iteracija, a možda ćete se i sami neprestano mijenjati i ažurirati svoju Excel nadzornu ploču na temelju povratnih informacija koje dobijete s vremenom.

Ispod je primjer nekih ideja koje možete obaviti prije nego što zapravo započnete s izradom nadzorne ploče u Excelu. Primijetite da su to uglavnom samo grube bilješke i ideje o tome kako bi stranica trebala biti strukturirana i koju vrstu podataka treba uključiti. U fazi planiranja također preporučujemo da pogledate druge primjere nadzornih ploča kako biste vidjeli što vam se sviđa.

Korak 4 - Odaberite vizualne elemente

Postoji mnogo vizualnih mogućnosti kada je u pitanju dizajn nadzorne ploče. U našem tečaju o stvaranju nadzorne ploče u Excelu prolazimo kroz sve razne vrste grafikona i grafikona koje možete dizajnirati u Excelu, slijedeći naš jednostavan pristup korak po korak.

Evo nekoliko najčešćih vizuala za upotrebu:

Kombinirani stupac i linijska shema

Stvaranje nadzorne ploče u Excelu - kombinirani stupac i linijska shema

Na našem tečaju nadzornih ploča za Excel naučite kako graditi ove ljestvice.

Tablice mjerila

Kombinirani stupac i linijska karta - mjerne karte

Naučite kako stvoriti ove grafikone na našem tečaju o izradi Excel nadzorne ploče.

5. korak - usredotočite pažnju

Jednom kada su grafikoni na mjestu, vrlo je važno usmjeriti pažnju dodavanjem atributa na grafikone. Ti atributi uključuju strelice, komentare, retke, okvire ili bilo što drugo što iskoči sa zaslona i privuče vašu pažnju.

Ovo je jedan od najvažnijih, a opet najčešće zanemarenih koraka u dizajniranju izvrsne nadzorne ploče.

Evo primjera kako usmjeriti pozornost linijom i oblačićem.

Nabavite ovaj grafikon sada u našem tečaju o tome kako stvoriti nadzornu ploču.

6. korak - Ispričajte priču

Posljednji je korak pregledati vaš konačni proizvod i pobrinuti se da govori o uvjerljivoj priči. Slika li sliku kakvu želite? To je kad se vratite unatrag i iz ptičje perspektive pogledate svoje podatke, ključne poruke i usporedite to s izvornom svrhom nadzorne ploče. Ako ne govori priču koju želite ispričati, razmislite o njezinu redizajniranju, promjeni podataka ili učinite sve što je potrebno da biste shvatili svoje stajalište.

Više alata za izradu nadzorne ploče u Excelu

Nadamo se da je ovo bio koristan financijski vodič o tome kako izraditi vlastitu nadzornu ploču. Finance je službeni davatelj usluga globalnog financijskog modeliranja i vrednovanja analitičara (FMVA) ™ FMVA® certifikacija Pridružite se 350.600+ studenata koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarijevog certifikacijskog programa, osmišljenog da pomogne svima da postanu financijski analitičari svjetske klase .

Daljnja čitanja koja bi vam mogla biti od velike pomoći izložena su u nastavku naših najpopularnijih izvora:

  • Vodič za financijsko modeliranje Ovaj vodič za financijsko modeliranje obuhvaća Excel-ove savjete i najbolje prakse o pretpostavkama, pokretačima, predviđanju, povezivanju tri izjave, DCF analizi, više
  • Excel Practice Modelling Best Practices Excel Modeling Best Practices Sljedeće najbolje prakse modeliranja omogućavaju korisniku pružanje najčišćeg i najkorisnijeg iskustva modeliranja. Microsoft Excel izuzetno je robustan alat. Učenje kako postati Excel korisnik energije gotovo je obavezno za one u područjima investicijskog bankarstva, korporativnih financija i privatnog kapitala.
  • Kako napraviti grafikon u Excelu Kako napraviti grafikon u Excelu? Osim rada s velikom količinom podataka, stručnjaci za financije i računovodstvo moraju naučiti kako napraviti grafikon u programu Excel. Vizualizacija podataka (vizualni prikaz podataka na grafikonima ili grafikonima) presudna je za mnoge poslove.
  • Tečaj nadzorne ploče i vizualizacije podataka